پیاده‌سازی MS CRM
پیاده‌سازی Microsoft Dynamics 365
پیاده‌سازی Microsoft Dynamics 365، بدون داشتن یک نقشه تجاری و برنامه امری سخت و پرمخاطره است. پروژه‌های بی‌شماری است که در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری با اهداف مشخص تعریف‌شده اند. neuroncrm با هدف ایجاد ارزش و پیاده‌سازی موفق Microsoft Dynamics 365 و همچنین با درک و شناخت چالش و مشکل‌های متعددی که سازمان‌ها در مسیر پیاده‌سازی موفق Microsoft Dynamics 365 با آن‌ها مواجه‌اند، با به‌کارگیری روش‌های استاندارد شناخت و تحلیل سیستم‌های سازمانی و بازاریابی و فروش در مسیر پیاده‌سازی موفق پروژه‌های Microsoft Dynamics 365 سازمان‌ها گام برمی‌دارد.
تیم neuroncrm با رویکرد ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان خود از طریق ارائه روش‌ها، راهکارها و خدمات استاندارد مایکروسافت، در جهت پیاده‌سازی موفق نرم‌افزارهای سفارشی MS CRM مشتری گام برمی‌دارد.
حالات Microsoft Dynamics 365 در neuroncrm
نرم‌افزار سی آر ام رو می‌توانید در حالت‌های زیر از neuroncrm انتظار داشته باشید:
حالت اول:
بر اساس یک RFP کامل که مشتری از قبل دارد و قیمتش را می‌خواهد به دست آورد.
اگر استاندارد RFP آماده باشد در صورت کامل بودن، قیمت ارائه می‌شود و مذاکرات برای پروژه اتفاق می‌افتد.
حالت دوم:
جلسات تحلیلی انجام می‌شود و یک قرارداد تحلیل سیستم بسته می‌شود و بر اساس آن قیمت‌گذاری اتفاق می‌افتد و داکیومنت و اسناد اجرایی ارائه می‌گردد.
RFP چیست؟
آر اف پی یا پروپوزال در حقیقت سند راهبردی کسب و کار است که برای پیشنهاد یک فرایند یا مناقصه فروش، مدیر و یا آژانس‌های خدماتی و یا فرد علاقه‌مند برای ارائه به کارفرما با هدف ارائه یک محصول، خدمات و یا دارایی با ارزش، تنظیم و ارسال می‌گردد. RFP تنها يک فهرستی از ویژگی‌ها و خواسته‌های موردنیاز نيست و شامل موارد زيادي است که باید برای قرارداد و روش انجام کار و انتظارات از نتایج پروژه در آن مطرح شود.
لازم به ذکر است که پس از تغييرات نهايي در RFP و Proposal ها، سندي براي شروع همکاري به‌عنوان قرارداد منعقد می‌شود.
مراحلی که در پیاده‌سازی یک نرم‌افزار CRM باید به خوبی مشخص باشند:
- شناسایی فرآیندهای کسب و کار
- تعیین نیازمندی‌ها
- نیازمندی‌های اطلاعات و داده ها
- نیازمندی‌های فناوری
- انتخاب شرکا
- مشخص کنید چرا سازمان به CRM نیازمند است
- ایجاد روش سازمانی برای ارزیابی
- مشخص کنید چه واحدهای باید به نرم‌افزار CRM دسترسی داشته باشند.
- اختصاص یک بودجه منطقی برای پیاده‌سازی CRM
- پیاده‌سازی CRM را به صورت گام به گام انجام دهید
- یکپارچه‌سازی با سایر نرم‌افزارها
- آموزش کارکنان در سطوح مدیریت و کاربری
برخی از تنظیمات اولیه نرم‌افزار Microsoft Dynamics 365
- تعریف پست سازمانی
- تعریف چارت سازمانی شرکت
- تعریف کاربران نرم‌افزار MS CRM
- تنظیم سطوح دسترسی کاربران (مدیر، کارشناس و …)
- ورود اطلاعات اولیه دسته‌بندی مشتری
- ورود اطلاعات پتانسیل مشتری
- ورود اطلاعات زمینه فعالیت مشتری
- تعریف انواع پرونده‌های فروش و بازاریابی، تنظیمات جغرافیایی و …
- تنظیمات فرآیندهای کاری و چرخه کار
- تنظیمات فرم ساز و تعریف فرم‌های استخدام، مرخصی و …
- تنظیمات پشتیبان گیری از اطلاعات و دیتا بیس (Backup CRM)
- طراحی قالب چاپ فاکتور، چاپ پیش‌فاکتور و …
- تنظیمات اولیه ایمیل
- تنظیمات اولیه پیامک
- تنظیمات اولیه تلفن ویپ VOIP و سانترال
- تنظیمات اولیه پیامک‌های خوش آمدگویی، تولد و …
- تنظیمات اولیه ایمیل‌های خوش آمدگویی، تولد و …
